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摘要

坦桑尼亚的白肉价值链包括猪(猪肉)和家禽(鸡肉)。这条链条包括活体动物、鲜肉、加工肉制品和这些物种的副产品。初级生产者、动物、肉类和副产品贸易商、加工商、屠宰商、其他零售网点和消费者都参与了这条链条。从投入的供应和使用，到生产和加工，再到销售和零售，这条链条受到过多的技术和体制障碍的困扰。分散、缺乏组织、缺乏控制(尽管监管过度)和几乎完全缺乏协调是这条链的特点。许多参与者有多个角色。商品和服务包括土地、劳动力、活体动物、兽医用品、饲料供应、运输、能源、金融和(可能最重要的也是最缺乏的)制度支持。需要明确界定和明确的标准以及法律下的监管框架。在坦桑尼亚，许多这些要求仍然薄弱、不存在或不适用。

关键字

小农生产、销售、加工、生猪、猪肉、家禽、立法

介绍

价值链涵盖了将商品从最初的生产点引导到最后的消费阶段所需的一系列活动。这条链涉及到物理变化、各种生产者服务的投入、所有权转移和交付的复杂组合[1]。人们日益认识到，商品价值链为分析其中的公共和私营部门利益攸关方参与者以及特定市场的整体表现提供了坚实的框架。

猪在坦桑尼亚畜牧业中的重要性不如反刍动物，而家禽单独提供少量肉类，但在全国范围内，在家庭层面上极为重要。从1961年独立到2016年的50多年里，人口翻了两番。在同一时期，猪的数量增加了4.5倍，鸡的数量增加了5.2倍[2]。白肉仅占该国肉类消费总量的9%[3]。坦桑尼亚的白肉价值链，从投入物的供应和使用，到生产和加工，再到营销和零售，受到许多技术和体制障碍的困扰。这条链条是支离破碎的、无组织的、不受控制的(尽管受到过度监管)和不协调的。生猪生产由大量的小户养殖户主导，而家禽生产部分是小规模家庭企业，部分是蛋鸡和肉鸡快速发展的工业企业[4]。此外，有一个不为人知但无疑数量巨大的中间商，他们在每一个环节都在运作，还有同样数量不详的小加工者和屠夫，他们把产品投放市场给消费者，但主要缺乏有效和盈利的技术和财务能力。价值链的横向和纵向联系通常很弱，没有竞争力，需要支持来加强它们，就像红肉链一样[5,6]。

在坦桑尼亚，“白肉”价值链包括活体动物、肉类、加工肉制品以及猪和家禽的副产品。这些产品主要在当地销售，但也有一个主要面向邻国的小型和不断扩大的出口市场。在人口增长和消费者口味变化的推动下，生肉和加工肉品的需求不断上升。初级加工肉类和肉制品是在动物屠宰后获得的，包括尸体和内脏(肝脏、肺、心脏和肾脏)以及少量其他副产品(血液、腺体、肠、胃和肠道内容物)。

价值链的参与者包括初级生产者、动物、肉类和副产品贸易商、加工商、屠夫、其他零售网点和消费者。大多数参与者都不是专门的，他们的功能与链条的各个环节有关。例如，许多初级生产者从事动物贸易，一些上游行为者，如屠夫，从事动物和肉类贸易，并进行初级加工以生产价值较高的产品。旅游部门的优质产品市场份额非常小，服务于少数富有的坦桑尼亚人和居住在该国的少数外籍人士(图1)。

图1所示。莫罗戈罗的一家专业一人屠宰场，为利基市场和一家综合性家禽企业的零售店提供定制产品(图片:作者)。

材料和方法

这项研究来源于2012年和2013年在坦桑尼亚的工作。首先对文献进行了彻底的审查。除西部省份外，对该国所有饲养牲畜的地区进行了实地考察。与整个供应链的个别参与者、焦点小组以及公共和私营部门的技术和行政人员进行了讨论。然后按照标准方法进行分析和报告制作[7,8]。

价值链地图

从价值链图(图2-4)可以看出，整个过程是悬在消费者面前的。如果这一环节与链条的其余部分断裂，整个链条就容易崩溃。这种情况或多或少适用于链条中的所有其他环节。每个链接从其直接前身获取产品，并将其“处理”为下一个链接使用的输出。名义上，产品的价值在每个阶段都在增加，直到它到达消费者手中。链中大多数参与者的简短列表显示了其复杂性(表1)，但所有产品都必须经过的中间环节起着关键作用。许多参与者扮演不止一个角色(表2)。一些小规模的牲畜生产者，特别是那些规模稍大的牲畜生产者，也担任加工商和零售商。再往上走，一些加工商也是批发商和零售商，在国内和出口市场都有业务。初级生产者以非正式方式直接向消费者、直接通过市场、向贸易商或加工商出售猪和家禽，或者可以同时使用所有几个销售点。一个贸易商可以卖给另一个贸易商，直接卖给批发或零售屠夫或加工商，也可以通过使用这些渠道的组合来扩大他的选择。 Processors, especially the smaller enterprises, may buy animals directly from farmers or from traders and sell the products to wholesalers or retailers (Figure 5).

表1。白肉价值链中供应和服务参与者的简单列表。

核心参与者	服务供应商
生产者:传统初级生产者(生猪和家禽)、半商业和商业生产者(生猪)、综合企业(孵化场>日龄雏鸡>养殖户>屠宰场>加工商)(家禽)、外生养殖户(肉鸡) 贸易商及代理商(猪及家禽) 屠宰(猪及家禽) 批发商(猪及家禽) 屠夫/销售点(农村、城市、优质屠宰场和超级市场)(猪和家禽) 肉制品零售商(街头小贩、商店、超级市场)(猪及家禽) 饲养员和零售商(猪和家禽的“kitimoto”) 进口商(活猪/禽鸟、蛋类、肉类及肉制品)	研究 培训及教育机构 推广服务 投入(兽医、饲料) 运输 金融服务 屠夫的人 肉类检验员 协会(生产商、贸易商、加工商) 坦桑尼亚肉类委员会

表2。南高地白肉价值链的参与者和职能。

参与者	功能
研究	对猪和家禽的研究非常有限。乌约勒农业研究所Mbeya负责培训和推广。区域兽医调查中心是疾病鉴定的参考实验室。
饲料生产商和供应商	在达累斯萨拉姆和一些主要城镇有几家大型和许多中小型饲料复合加工厂。许多(多达500家拥有营业执照)小型私人零售商销售少量饲料和饲料添加剂及补充物。主要产品有小鸡发酵剂(以及含有球虫药的更昂贵的版本)、蛋类、肉鸡发酵剂、肉鸡种植剂和肉鸡精加工剂:2013年所有产品都是土豆泥，尽管一些公司已经或即将拥有颗粒生产能力。没有定期生产猪复合饲料。许多小生产者购买原料并自行配制精料饲料。
其他输入供应商	畜牧和渔业发展部以及各市提供有限的推广和动物保健服务。金融服务极其有限，只提供给少数受青睐的人。
生产商	大多数家畜由传统的小农饲养，他们饲养杂交猪和本地家禽。“外来养殖户”直接从综合家禽企业或通过其代理商购买日龄肉鸡。几个基督教宣教站饲养质量较好的猪，作为蓄水池分发给小农。
交易员	一级买家和二级买家代理遍布全国。交易通常发生在生产点。通过公路运输进行一些通往达累斯萨拉姆市场的长途贸易，但大多数是本地贸易。
屠宰者和加工者	大多数猪的屠宰是“非正式的”，在生产点或非常接近生产点进行。猪有时在农村的屠宰场被屠宰，这些屠宰场往往没有登记，也没有经过检查。在达累斯萨拉姆和其他主要城镇有许多已登记的生猪屠宰场，它们受到控制和肉类检查(尽管覆盖率不是100%)。莫罗戈罗有一家专门的猪肉加工企业，将猪肉加工成增值产品。家禽通常在食用时屠宰。达累斯萨拉姆中部的基苏图市场是公认的主要家禽受控屠宰点。3家(1家未经营)家禽综合企业拥有屠宰、屠宰、加工流水线。
零售商	猪肉零售通常是由公认但非正式的企业进行的。有专门的吃猪肉的场所(“kitimto”)。从肯尼亚进口的加工产品(香肠和熏肉)或从非常小的当地加工厂进口的加工产品在许多非穆斯林超市出售。活家禽在路边站以及农村、郊区和城市市场出售。酒店、餐馆和超市在一些较大的市场购买家禽。在大多数超市和一些专门的零售商店都可以买到整只鸟和特色肉。

图2。坦桑尼亚的红肉价值链。

图3。一些红肉从生产到最终消费的过程的例子。

图4。坦桑尼亚本土牲畜:坦噶尼喀短刺泽布牛;Masai-type羊;东非小山羊。

图5。猪、食腐(本地)家禽和小规模肉鸡生产从生产点到最终消费的一些途径的例子。

链条中的每一个环节都依赖于商品和服务来履行其职责。在各个阶段，商品和服务包括土地、劳动力、活体动物、兽医用品、饲料供应、运输、能源和金融。还需要明确界定和明确的标准，以及法律管辖和适用的监管框架。在坦桑尼亚，许多这些要求仍然很弱或根本不存在。

技术代

畜牧生产中的技术包括生产者一级的饲料或兽药等投入，屠宰和加工中的机械使用以及零售一级产品的适当和卫生展示。技术在提高竞争力方面具有关键作用，特别是对在同一环境中经营和竞争的近邻-à-vis。

白肉生产主要基于很少使用现代技术的传统系统。大多数猪起源于进口的欧洲品种，但这些猪已经“本土化”，部分原因是近亲繁殖。家禽也是本土类型，每年产蛋不超过三次[9]。就猪而言，“现代”部门的代表是基督教传教站的一些猪群和一些私人农场，这些农场主要由欧洲定居者或长期外籍人士拥有，在这些农场中，实行控制繁殖、均衡口粮喂养和定期提供兽医护理。现代家禽业主要由中小型生产者组成，拥有200至2000只鸡，这些鸡来自生产日龄雏鸡的主要综合家禽企业:在这个系统中，提供住房、均衡饲料和兽医护理。在传统的系统中，猪和家禽的饲料几乎全部来自食腐。圈养的猪通常会得到一些玉米麸作为基础日粮，但主要是用切碎的绿色饲料饲养。大多数猪和家禽很少得到动物卫生治疗，例如免受蜱虫(及其携带的疾病)的侵害或控制体内寄生虫。非洲猪瘟是猪的地方病[3]，它们还受到许多其他疾病的困扰，其中一些也是人畜共患病[10-12]。家禽也受到许多健康危害的影响[13]，尽管越来越多的传统系统中的家禽正在通过达累斯萨拉姆的坦桑尼亚兽医实验室机构(TVLA)生产的一种热稳定性疫苗接种新城疫疫苗[14]。 As a consequence, if the animal does not succumb to its miserable life style (death rates are very high in piglets and very young chickens) overall growth rates are low. Thus, output is greatly reduced due to a combination of under- and mal-nutrition and poor health status [15].

有几种技术干预措施，但在大多数情况下，它们没有被生产者使用，甚至可能没有被技术人员告知。的确，在目前地区牛群和羊群的发展状况下，有些方法有些复杂或过于昂贵。采用率低是由于推广服务差、难以获得技术(成本/地点)以及大多数牲畜饲养者的知识水平低造成的。

Uyole牲畜研究中心是区域性设施的一个例子，它的任务是在南部高地的大部分地区进行应用研究。它致力于研究和促进在本区域采用适当的技术。但是，由于员额编制低和预算有限，其影响有限。同样，官方推广服务也面临同样的问题。

然而，采用已知的改进的但不是过于雄心勃勃的管理和技术做法，可以显著提高畜产品的产量和质量。其中包括:

•严格执行兽医当局建议的寄生虫控制制度;

•在"贸易"和"生产"两方面接种预防流行病和地方病的疫苗;

•定期(至少每天)获得水;和

•针对目标人群使用矿物质和维生素补充剂。

如果不能克服缺乏使用现有的、有效的、廉价的和简单的技术的问题，将不可避免地导致竞争力进一步丧失，因为坦桑尼亚的牲畜生产商和加工商在邻国，特别是肯尼亚的同行正在广泛使用这种技术。

投入供求关系

人们认为白肉生产最重要的投入是:

•动物保健产品，包括药物和疫苗;

营养补充剂(浓缩物、矿物质和维生素);

•固定和移动设备和工具;

•繁殖动物(主要是雄性，但也有雌性猪);和

•信贷。

获得包括信贷在内的投入的机会有限、牲畜疾病发病率高、关于改进管理的知识传播和吸收不足，这些都是公认的制约小农畜牧业发展的因素。根据2008-2009年全国小组调查(NPS)[16]，整个农业部门对现代投入品的使用极为有限。只有6%的农村牲畜饲养者雇佣劳动力从事牲畜活动，只有20%的人购买饲料。购买饲料的比例从最贫穷家庭的13%到较富裕农村家庭的37%不等。这可能反映出更高的购买力，但也反映出家庭牲畜组合或饲养制度的差异。

获得推广服务的机会显然不像获得信贷那样有限，但仍然不是很普遍[16]。只有四分之一以上的农村牲畜生产者利用了推广服务，并获得了关于生产做法或疾病预防和控制的咨询意见。获取似乎与财富呈正相关，但也与家庭饲养的动物数量有关。这可能是因为拥有更多牲畜的家庭对牲畜的依赖程度更高。

公共兽医服务本应随处可见，但显然供应不足。只有29%的家庭使用了某种形式的疫苗接种，其他兽医投入物的使用也很有限[16]。对牲畜疾病采取的行动往往是被动的，而不是主动的。在私营供应商相当普遍的城镇及其附近，获得动物保健服务和产品的机会更好，这些供应商供应各种地方和国际药品和保健补品以及营养均衡的饲料(图6)。

图6。销售Iringa的小鸡和饲料以及Njombe生产的复合家禽饲料(图片:作者)。

在白肉链的肉鸡部分，大量使用购买的浓缩饲料。有几家玉米和小麦粉磨坊生产动物饲料，在达累斯萨拉姆及其周边地区有一些专门的公司，在较大的城镇有更多的公司。生产饲料的磨坊主实际上是使用其业务的副产品——小麦或玉米麸皮——来生产高价值的产品，而专业公司必须从各种来源获得原料:玉米和小麦麸皮来自内部资源，向日葵饼也来自当地的石油加工工业(也使用少量的棉籽饼)和鱼粉(由捣碎的“dagaa”制成)主要来自维多利亚湖。豆粕越来越多地被用作鱼粉的蛋白质替代品，但当地产品并不受欢迎，因为从印度可以更便宜地获得质量更好(也更稳定)的脱脂产品。坦桑尼亚动物饲料生产协会(TAFMA)代表动物饲料生产商。在人口稠密的地区，复合饲料的供应比在大多数猪和家禽出没的偏远地区更为广泛。许多中等规模的生产者，特别是在农村地区，特别是对猪，采用从个别商品中混合自己的化合物。卫生和营养投入品的位置和可得性的不平衡是该连锁的一个根本问题。

大多数兽药和疫苗的进口和分销都已私有化，但某些特定生物制剂有例外。例如，耐热的I-2纽卡斯尔病疫苗仅由TVLA生产。政府免除所有与牲畜有关的专门投入物的进口税和销售税。这些措施旨在降低牲畜生产的成本。农村地区，特别是偏远牧区的分销中心不多，迫使生产者长途跋涉到城镇购买投入物。生产者可以在农村市场和其他非正式销售点获得一些投入，但这里的风险是产品是假冒的或被稀释的，而且几乎没有质量控制。从非正式渠道采购投入物，加上未经训练的牲畜饲养员给药，可能使治疗比疾病更糟糕。

玉米麸皮是碾磨工业的主要副产品，也是白肉生产的潜在主要饲料补充物，但其中大部分被浪费或用作肥料/土壤改良剂。其他农作物副产品包括油籽饼和稻壳。矿物质和维生素补充剂和预混合料大多进口。

国家小额信贷银行(NMB)和农村合作发展银行(CRDB)是坦桑尼亚主要和最大的农业信贷提供者。NMB有一系列产品，包括面向农民团体的贷款，以及适用于加工商的中小企业贷款。抵押品要求很严格，直到最近才接受家畜作为抵押品。利率基于国库券加1%或2%，从中小企业的19%到微型企业的24%不等。两家银行都向储蓄和信用合作社(SACCOS)和小额信贷机构(MFI)提供资金。包括坦桑尼亚邮政银行(TPB)、国家商业银行(NBC)和坦桑尼亚进出口银行(EBT)在内的其他几家银行在该国开展业务，未来可能成为牲畜信贷的来源。政府正在按照“Kilimo Kwanza”(农业优先)倡议的建议建立一个农业银行，并已开始在坦桑尼亚投资银行设立农业窗口单位。

大量的报告、研讨会、项目和计划都伪装成——或代表——白肉产业的发展。早在200多年前，亚当·斯密就说过“消费是一切生产的唯一目的”[17]。这句格言至今仍然适用。坦桑尼亚的大部分人民仍然没有足够的食物，即使有足够的食物，他们也买不起[18]。如果不能克服缺乏使用现有的、有效的、廉价的和简单的技术的问题，将不可避免地导致竞争力的进一步丧失，因为坦桑尼亚的牲畜生产商和加工商在邻国，特别是肯尼亚的同行正在广泛使用该技术[19]。

如果要实现更高的动物生产力和更可观的家庭收入，并实现国家发展目标，就需要将三种主要的牲畜技术干预措施——饲料、健康和遗传——与有利的政策环境结合起来。根据生物物理、农业生态和市场条件，适当的组合包括:

•饲料和保健干预措施以及降低幼畜和成年牲畜死亡率的措施;

•投资于促销活动，以改变人们对红肉的口味和偏好;

•为家庭和商业企业优先投资于鸡的遗传改良，重点关注杂交品种和外来纯种;

•更加重视能够为商业肉类生产和加工投资创造有利环境的政策;而且,

•促进土地分配和所有权政策，以促进肉类(和蛋类)生产的饲料供应。

确认

我感谢南部高地食品系统首席技术顾问Michael Winklmaier在最初研究过程中的鼓励和支持。彼得·金布库，特别司机和总工，感谢他在现场工作期间的协助。所有环节的众多参与者在提供信息方面提供了极大的帮助。

资金的细节

本文摘自版权归OAT所有。所有权利来自一项白肉研究，这是坦桑尼亚南部高地粮食系统方案进行的一系列商品研究之一。这些研究是由联合国粮食及农业组织资助的。

相互竞争的利益

作者声明不存在利益冲突。

参考文献

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2. 粮农组织统计(2016)，罗马:粮食及农业组织。
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